AI落地机器人，如何在慢赛道里快起来？

火了3年，AI看起来在全面降温。 在2018年的Gartner技术成熟度曲线中，刺激此轮AI热潮的代表性技术——深度学习（Deep Learning）已到了泡沫顶峰，可能需要2至5年才能进入最后的稳定发展平台期（Plateau of Productivity）。文/火柴Q 杨逍，来源：甲子光年（ID:jazzyear）

前几年大热的一轮轮AI热门落地方向各自面临困境： 

金融、医疗市场，数据难拿；以视觉技术为主的安防看似红海，但收入中，基础设施占比大，技术服务占比小；语音和语义的to C音箱等赛道需要更大销量自证，to B客服等赛道亟待摆脱外包处境；此前被乐观期待的自动驾驶面临技术、伦理双挑战。 

从消费互联网的3年上市到行业AI落地的细水长流，希望押出下一个伟大公司的一级市场也陷入迷惑：风口不再，价值难寻。 

而在市场气氛低迷的2019年，一个以往并不最在风口浪尖的领域——面向制造业、物流等生产环节的智能工业机器人赛道却逆势而上，红杉、高瓴、高榕、晨兴、启明、顺为等头部机构纷纷加码：

2月，AI工业视觉公司阿丘科技获君联领投的A+轮融资；

4月，协作机器人公司节卡机器人获赛富领投的B轮融资；

7月，智能机械臂公司Agile获来自高瓴、红杉、天智航、线性的Pre-A轮融资；

上周五，以实现“pick anything, place anywhere anyway”为目标的初创公司XYZ Robotics获高榕、晨兴领投的A轮融资。

本周一，工业机器人智能化公司梅卡曼德宣布获英特尔投资。

本周二，机器人本体厂商艾利特获国中创投领投的B轮融资。

连续三个工作日，都有机器人公司发布融资消息，赛道热度可见一斑。

据IT桔子数据，2018年智能工业机器人赛道的投资案例为66起；而截至7月，今年上半年的投资事件已达43起。 

创业公司之外，ABB、发那科、西门子等机械臂、工业自动化传统强者，阿里、京东等科技巨头，海康、商汤、旷视等其他赛道AI头部公司也纷纷布局这一领域。 

然而，细分赛道回暖之下，各玩家仍面临工业领域的一个严峻规律： 

这个行业重资质、高门槛，围绕相似新方案竞争的所有人，都面临相同的时间窗——谁能率先落地，积累案例，就会逐渐把慢一拍的人越甩越远。 

本文，甲子光年要介绍的案例是在昨日宣布获英特尔投资的梅卡曼德。这已是继4月获启明创投A+轮融资后，梅卡曼德在今年的第二轮融资。 

在目前的工业机器人智能化赛道中，梅卡曼德已率先进入规模化落地阶段：

创立近3年来，梅卡曼德已获得了包括华为和数家知名整车厂在内的众多汽车、家电、钢铁、物流等行业的头部客户；并进一步扩展至医院、银行金库等商业场景。 

英特尔投资中国区总经理王天琳告诉甲子光年：“梅卡曼德真的是花了时间、精力趟坑，取得了比较理想的阶段性成果。工业行业很难做，能得到这些级别客户的认可，很不容易。” 

机械臂传统巨头川崎机器人中国技术部部长铃木敏幸也告诉甲子光年：“梅卡曼德是他见过的智能视觉技术做得最好的公司。” 

本文，甲子光年实地走访了梅卡曼德部分客户的生产线现场，采访了其终端客户，集成商、机械臂厂家等合作伙伴，梅卡曼德创始人、一线技术和销售人员，以及多位关注该赛道的投资人，探寻深入物理生产场景的“Physcial AI”如何落地。 

机器人智能化的商业进展，能为AI与传统场景的结合带来新可能吗？   

1　　

热潮来临 

在此次深入工厂的采访中，甲子光年在梅卡曼德服务的某中国著名家电厂商车间里看到了这样一幕：

长达4小时的现场沟通中，身穿灰蓝厂服的车间负责人话头一直没停，他拉着梅卡曼德创始人邵天兰在各个产线上来回穿梭，一个点、一个点地过需求，除了双方已在合作的某空调部件装卸项目之外，这位负责人接连提到，产线上还有搬运上料、折弯、涂胶等大量需要机器替代的环节。

实际上，这家家电厂商从7年前就开始探索产线的自动化、智能化改造，并在2015年设立智能装备子公司，生产机械臂、数控机床等产品。 

如此功夫背后，是目前中国制造业痛点的一个缩影：人力成本攀升已成为遏住制造业发展的关键瓶颈，机器换人需求强烈。 

据国家统计局数据，2007年到2018年，制造业的平均工资已翻了近3倍。 

明显的拐点发生在2012年，中国劳动年龄人口规模较上年减少345万人，是新中国有统计数据以来的首次下降，此后7年，这一数字又连续下降，到2018年已跌破9亿。 

同时，严苛的环境加之枯燥的重复性劳作，让90后、00后对工厂望而却步。 

在走访汽车主机厂和其零部件工厂时，甲子光年也亲身体验了没有空调的车间里难耐的闷热，和即使戴着专业口罩、耳塞也无法完全阻绝的绵延噪音与化学加工剂气味。 

工厂经常有钱也招不到人。上述家电厂商就曾尝试直接把大巴开到山区“抓壮丁”，但效果不佳；生产旺季，有些工厂还会打出“高薪兼职”的广告，但应者寥寥。 

而也是在2012年前后，供给侧也迎来了拐点： 

柔顺控制和以深度学习为代表的AI等技术，在学界酝酿数十年后，到了商业落地的临界点，这为改造自上世纪60年代诞生以来，少有革命性变革的工业机器人领域带来了全新可能。 

具体变化表现在，深度学习、3D视觉、自主规划、柔顺控制等技术的发展，让原本主要通过编程实现设定动作的机械臂有了更好的“眼睛和大脑”，增加了环境感知和复杂规划能力，可处理更灵活的任务。

这些智能化技术的出现，让“为自由而生”的机器人进一步靠近了灵活性和适应性更强的人类。 

这一改过去，工业机器人的最主流应用场景被限制在制造业中环境相对固定的冲压、焊接、喷涂、物料搬运、码垛等环节的情况，为机器人进入更多制造业细分领域，和向制造业之外的物流、商业场景渗透带来了广阔空间。

比如，近年来就已出现了一批声称要将机器人用来做披萨、做汉堡、叠衣服的创业公司。

3D相机以及AI视觉算法的进步使机器人有望处理物体种类极为多样的快递分拣等复杂场景。（梅卡曼德供图） 

需求强劲加上技术突破，全球在2012年迎来了一波“智能化机器人热潮”： 

Amazon于当年收购机器人公司Kiva Systems；

Google在2012到2013年间，一口气收购了包括波士顿动力在内的9家机器人公司；

贝佐斯从2008年起连续8轮投资了机器人公司Rethink Robotics；

郭台铭也在2012年宣布，富士康要在3年内打造“百万机器人”；

软银孙正义曾在多个场合说：30年后，会有100亿机器人与100亿人类共同生活。

这股热潮在2016年前后刮到了国内一级市场： 

据IT桔子对2017年上半年AI领域投资情况的统计，智能机器人的融资事件最多，约占投资总数的28%。 

一批智能机器人新公司纷纷成立，如库柏特（2016）、梅卡曼德（2016）、非夕（2016)、阿丘科技（2017）、Agile（2018）、XYZ（2018）等。 

新创公司之外，各路巨头也涌入赛道。 其中既有ABB（瑞士）、发那科（日本）、安川（日本）、库卡（德国，已被美的于2017年以40亿欧元收购）、西门子（德国）等机械臂或工厂自动化领域的传统老牌企业。 

也有阿里、京东等互联网科技公司。如达摩院、菜鸟人工智能事业部、京东AI研究院都在进行与机械臂或AGV（搬运机器人，可用于物流自动化场景）直接相关的研发。 

甚至海康、旷视等其他AI领域头部公司也已进入该赛道：海康在2016年成立海康机器人，主打机器视觉和物流机器人（主要是AGV）的结合；旷视在2018年收购AGV公司艾瑞思，成立旷视机器人，并于今年1月推出机器人网络协作大脑“河图”，还在发布会上宣布要投入20亿，加速智能机器人落地。  

2

等一声水花

资本加持，各路新老公司入局，一时热闹非凡。 

但2016年至今，从赛道整体情况看，工业机器人智能化的发展仍落后预期，大部分公司还处于从demo到落地，打磨种子客户的阶段。 

曾在2017到2018年，接连投资慧灵、珞石、非夕等工业机器人本体公司（即自己生产机械臂的公司），对机器人智能化亦有深入观察的前顺为资本执行董事孟醒告诉甲子光年，落地慢，主要是当初的两个设想并未实现： 

设想1：工业机器人的渗透率能快速上升，并从制造业进入别的场景 

现实：虽然2018年之前，从采购量看，中国已连续5年成为全球最大的工业机器人市场，但在2018年后的经济下行中，各企业对机器人的采购意愿有所回落。 

设想2：机器人智能化公司可通过抽取共同需求，开发出通用的抓取等软件包，以高复用的标准化产品服务大量客户。 

现实：落地时，由于制造业场景非常碎和多元，实现高复用很难，许多公司在真正下水赚钱时，又把自己搞成了集成商。 

落差背后，是新技术在工业、生产领域落地的3重难点。 

难点1：对前沿AI技术和行业经验的双重需求VS市场上缺乏拥有综合能力的团队 在机器人智能化领域，真要打磨出可用的产品，需要团队既掌握AI视觉算法等前沿技术，又了解制造业、物流等场景的真实需求。 

老牌玩家有行业认知优势，但较难补足基因和技术短板。 怀有技术的创业公司则必须克服经验不足、对行业了解不透的问题。 

投资了梅卡曼德、优必选机器人、旷视科技的启明创投投资人周志峰告诉甲子光年，他从2013年开始关注这一赛道，尚未看到行业老兵在工业机器人的智能视觉引导技术领域做得好的案例。 

“新一代年轻人更敢探索基于深度学习的智能技术，而懂这些技术的人又大多优先选择了金融、互联网等高薪行业，导致工业领域尤其缺乏创新人才。”周志峰说。 

难点2：工业场景对稳定性的高要求VS先进新技术落地时需要磨合期 如果说AI在智能音箱、新零售等商业、消费领域落地已然不易，那么工业、生产场景就面临更大挑战。 

此次甲子光年在多家工厂车间里看到了大量质量控制看板，和诸如“不收不良品、不做不良品、不出不良品”的质量标语——工业化生产，是一个容错率低、对稳定性要求高的场景。 

当互联网行业大谈敏捷开发和快速试错时，工业领域谈论的是精益生产[1]和六西格玛[2]。 

当互联网行业追求高MAU(月活用户）时，工业领域追求的是高MTBF（平均故障间隔时间）。 

这就不难理解，制造业的许多客户非常保守：它们看重技术供应商以往的服务经验、已有案例和存续时间。 

而新技术的落地，必然会在初期经历与实际场景的磨合期；车间恶劣的物理环境：如粉尘、温度湿度、电压不稳定、电磁干扰等又进一步提升了达到稳定性的难度。 

迈过这道坎的助力是目前各行业客户在人力成本压力下的强需求，但也考验着团队能不能抓住机会。 尤其是对创业公司来说，客户给的机会往往只有一次。 

难点3：客户需求多样VS技术公司对边际成本递减的追求 工业场景还有一个特点是需求非常碎片化，这是导致孟醒所说的高复用性设想落空的原因之一。 

而作为在研发上高投入、高成本的技术公司，为长远发展，一定要追求边际成本递减的模式，实现“Make Once，Sell Many”。 

如何在多元的需求中抽取核心功能并产品化，如何进一步沉淀服务能力和经验是突破这一难点的关键。 

重重困难之下，在今年上半年的“新闻不断”之前，市场对工业机器人智能化赛道经历了较长的观望阶段。 

英特尔投资王天琳告诉甲子光年，他们从2017年就开始关注这一领域，当年夏天接触了刚刚成立不久的梅卡曼德，但直到2019年初才觉得时机成熟： 

“AI要在中国工业领域落地，太不容易。我们目前出手的只有梅卡曼德，这也和英特尔的投资风格有关，一个细分赛道里，我们一般只会投一家公司。”王天琳说。 

市场都在等，等那一声水花： 看行业里谁先用自己的石子，真正敲开了工厂的大门。   

3

拨动飞轮 

之所以在第一声水花响起前慎于出手，是因为行业长期观察者都明白一个道理：越是在慢赛道，快，越是重要。 

因为“慢”背后对应着一系列客户行为方式：谨慎、保守、对已有方案粘性高、替换成本高。 

英特尔投资王天琳就提到了一种微妙心态： “大型工业企业的采购部门，在面对年轻公司时会观望，观望时间可能比我们做投资都久。因为仍用原有方案，不换不是错；但换了做不好，就是你的问题。” 

机器人四大家族（ABB、库卡、安川、发那科）平均历史长达106年，172年的西门子更是比全聚德还老17年。 

如果不是新技术带来新机会，新玩家很难平白无故地切入工业、生产场景。 

而反过来，这种市场特质也意味着，一旦有人率先突破客户，就会把后来者越甩越远；而且在制造业、物流等生产场景，“先行者”席位向来非常有限，全球范围内，未来可能只会容纳3到5个大型公司。 

于是，赛道所有玩家头上，都悬着一个紧迫的时间窗，对自己不掌握场景的创业公司来说尤其如此。 

跳不过去，就会困于恶性循环： 

初创，服务案例不足→算法能力、稳定性、服务经验得不到真实场景打磨→很难打动客户→继续没有案例。 

所以，整个赛道“看过了太多demo，看过了太多video，却迷失在落地中每一次无果的测试”。 

而一旦抓住愿意尝试的种子客户，并在服务中建立口碑，突破了时间窗，就能拨动正向飞轮： 

逐渐积累案例→在真实场景中沉淀算法、提升稳定性和服务经验→打动更多客户→获得更多案例。 

这就是为什么，行业里的第一声水花尤为重要。7月中旬，甲子光年就捕捉到了水花的一点侧影： 

在某中国知名汽车厂商的零部件车间里，两台重载机器人正通过梅卡曼德的3D相机和算法，对各种零部件自动进行打胶作业。现场工人可通过梅卡曼德的图形化操作软件Mech-Viz自行添加新种类的零部件，过程中无需编写任何代码。 

而就在5米之外，一群穿着罩衣的工人正在进行人工打胶——这是该厂处理这道工序的传统方式，但近年来，由于熟练工人减少，操作不规范、效率低等问题日益严重，该厂终于启动了自动化改造。 这只是今年以来，梅卡曼德进行的50多个应用项目之一。 

邵天兰向甲子光年展示了他们从2018年至今的客户pipeline，从2019年开始，订单量增速明显加快，基本每周都会有新客户落单。 

这些客户主要分布在3大领域：

制造业——汽车主机厂、汽车零部件生产、家电、钢铁、食品、高铁轨道部件生产等

物流——自动仓、快递中转中心等

其他商业领域——医院、银行金库等

核心场景包括拆码垛、上下料、定位引导/装配、分拣等。梅卡曼德应用的部分场景举例目前，梅卡曼德也已开始出海——他们已在德国开设分公司，并在日本本土通过了前期验证，获得了海外市场订单。 

今年6月，梅卡曼德自主研发的Mech-Eye智能相机通过了CE(欧洲)、FCC（美国）、VCCI（日本）三项重要认证，这将为切入十分重资质的海外市场打下基础。 

成立不到3年的梅卡曼德在机器人智能化赛道率先砸出水花，跳过时间窗，拿到了下一阶段的比赛入场券。 

其投资人周志峰认为，梅卡曼德已开始进入从1到10的规模化发展阶段。 

最新一轮的投资人英特尔也是在看到批量客户落地后，终于在今年初结束了长达18个月的观察： 

“别的公司大多处于更早期阶段，落地案例不够多，梅卡曼德已开始思考规模化发展，落地经验丰富。”王天琳说。 

邵天兰自己现在最在意的问题，已不再是从0到1的打标杆客户，而是从1到10的批量交付。2019年上半年，梅卡曼德团队扩大了近一倍，大量的交付任务，对年轻团队的考验非常大。 

好在，梅卡曼德从成立第一天起，就在打造一个核心武器，这也是他们能拨动正向飞轮的关键。  

4

核心武器在

甲子光年此前发布的《从华为的冬天到AI的冬天》一文中曾提到，AI to B项目落地的一大困境是，对高级算法人才长期驻场的需求和此类人才数量少，驻场成本高、意愿低之间的鸿沟。 

所以看似高大上的AI公司，在落地时，很容易变成实质上的外包公司。 

这一方面导致成本高昂，公司无法规模化发展，甚至难以实现收支平衡；另一方面导致服务、产品的经验沉淀不到产品上，而是跟着个人走，难以共享。 

让梅卡曼德能较好解决这一问题的，是在3D相机、视觉算法、规划算法这些显而易见的“刚需”部分之外，功能上似乎没那么“刚需”的图形化机器人编程软件Mech-Viz。 

以往，工业机器人领域处于“各说各话”的巴别塔状态。在为机械臂设定任务时，工程师需要用示教器或离线编程方式进行专业操作，还得掌握多门语言。 

对相对简单的传统机器人任务，这种编程方式尚可接受；但当机器人更加智能后，众多子系统要与算法进行复杂配合，传统编程方式越来越不可行。 

而完全图形化操作的Mech-Viz兼容了十几种品牌的机械臂编程语言，可让最终使用者在不写代码的情况下，通过拖拽模块快速设定和更改任务，大大降低了使用难度和学习成本。

Mech-Viz界面

这也是为什么，在前述汽车厂商的现场，只有两位梅卡曼德工程师。邵天兰告诉甲子光年，这是现在梅卡曼德服务客户时的标配情况：在绝大多数客户现场，他们只有一到两位调试人员。

平均调试时间也从成立之初的数个月降到了目前的一至两周（典型复制性项目）。 

造访工厂的第二周，甲子光年又在梅卡曼德北京总部，体验了Mech-Viz对前方作业状态的远程可视化复现。当时，一位工程师正在协助处理华南某大客户的现场需求。 

“如果使用传统的机器人编程方式，来做这种包含深度学习、3D视觉、抓取规划、路径规划的项目，工程师很可能得去客户那儿帮着写代码。”邵天兰说。 

所以，看起来不是刚需的Mech-Viz实际上采是规模化交付的利器： 

它既减少了梅卡曼德自己的驻场和后期维护成本，也能提升客户一线人员的使用体验，减少客户的工程师成本。如梅卡曼德的合作伙伴，某机器人拆码垛领域最大的集成商之一就提到，使用梅卡曼德的产品后，他们的调试速度比过去压缩了一半。 

更重要的是，Mech-Viz为公司提供了积累、沉淀经验的通用软件平台。 

若没有这个平台，服务客户的各种细碎经验——如不同场景的物体码垛、抓取规划方式等——会散落在写了几千行代码的示教器或某个现场老师傅的脑海中，雁过无痕，无法成为产品持续进化的养分。 

“这个积累是公司能往前走的基础。”邵天兰说。 但一个问题是，既然新一代机器人编程软件好处良多，为什么赛道里其它玩家不做？ 邵天兰的回答是：要么没认识到，要么没做好。 

从公司成立第一天起，梅卡曼德就在做Mech-Viz，对其的优化、迭代一直持续到现在。 

这首先源于邵天兰对机器人智能化落地的认知，在他看来，机器人的智能化可以被划分为3个维度： 

更高的感知——源自传感器和算法技术的进步

更高的规划能力——源自运动规划技术的提升

更优的人机交互方式——需要新一代工业机器人软件系统带来全新编程方式

从最终的客户价值出发，是更复杂的自动化需求，要求机器人具备更高的感知能力；而更高的感知能力又会带来更复杂的规划要求，即灵活根据环境调整运动方式；二者叠加，又会使工业机器人的复杂度大大提升，这就需要更简化的人机交互方式。 

梅卡曼德的产品刚好对应着这3个维度：3D相机、视觉和规划算法，以及Mech-Viz。 

而第二步，意识到重要性后能不能做到，则需要攻破两个关键点： 

一是产品定义——就像智能手机未出现前，很少有人能想象它的最终形态，更不要说在工程上实现。虽然很多公司都能做一个图形化的界面，如Rethink的Intera 5，但往往只能做demo，很难设计出真正能应对多变实际需求的产品。 

二是凑齐软件、算法和行业认知三重能力——没有软件和算法能力，可能连demo都做不出；但要真正可用，还需要能洞察共通需求的领域知识，否则无法把多元的工艺要求拆解、抽象成软件核心模块。 

先后从清华软件学院和慕尼黑工大信息学院毕业，并在德国机器人公司工作过的邵天兰有技术和工程上的积累，他恶补领域知识的方式是大量跑现场。 

在正式创业前，邵天兰用近3个月时间集中拜访了一批工厂和集成商；直到现在，这仍是他工作中的重要内容，实地走访过的各地客户现场已达上百个。 

把自己定位为公司最大产品经理的邵天兰要在现场确认两件事： 

一是看场景是否具有技术可行性；二是看需求是否具有商业价值，是否可泛化； 

除了创始人自己跑前线，梅卡曼德整个公司对需求把握亦有一套方法。 市场够大、技术可达、投入产出比可计算是主要的判断标准。 

梅卡曼德的高级大客户经理康晨辉告诉甲子光年，在决定进入家电、汽车、物流等场景前，团队曾做过细致分析；总体而言，正在进行自动化改造或已完成半自动化改造的行业是最佳选择。 

意识到位、技术实力和对现场需求的敬畏，支撑了梅卡曼德对Mech-Viz的研发和持续优化；并能在同时服务数个客户时，仍较好规避无法交付、案例失败的情况。 

相比更有可能陷入同质化竞争的硬件和算法，机器人软件上的持续积累和迅速增加的实际案例经验已成为梅卡曼德的重要优势之一。 

习惯扫描赛道各公司的英特尔投资王天琳告诉甲子光年，在他们实际考察过的这类工业机器人智能化玩家中，除了梅卡曼德，尚未看到有人做出真正可用的类似工业软件。Mech-Viz之外，邵天兰认为梅卡曼德的另外两个优势是综合技术能力和工程能力。 

综合技术能力表现在产品上，是方案的完整性。 

与梅卡曼德合作，服务国内某头部通信设备厂商的某集成商在采访中说：“梅卡曼德整个系统包含校正、机器人接口、碰撞检测等流程，而很多厂商只做一部分，比如3D定位，还需要额外做很多工作。” 邵天兰认为，梅卡曼德不是相机公司，也不是视觉算法公司，而是一个像自动驾驶公司一样有综合能力的公司，有自己的3D相机，视觉、规划算法，软件，具备比较完整的机器人智能能力。 

而工程能力，是一种构建包含多种硬件、软件、算法的复杂系统，并使其能在不同场景中鲁棒、灵活、易用、可拓展、易排错的能力。 

这是创业公司在服务种子客户时，抓住“唯一一次机会”的关键，表现在产品上就是稳定、安全、耐用。 

中国汽车零部件机器人自动化领域最大的集成商之一金沙数控副总经理赵爱国告诉甲子光年，在金沙与梅卡曼德合作的一个机床装料项目中，梅卡曼德的产品确实满足了客户“不出错、不停机”的要求： 

“从今年春节后到现在，我们在料仓上用得很稳定，包括料的换型、日常抓取、相机的识别精度、对不同光线的适应性等都比较强，目前为止没出过问题。” 中国邮政技术人员也在采访中表示，在包裹分拣场景的自动化改造中，他们曾先后与5家公司接触，其中不乏业内资深公司，但只有梅卡曼德一家走到了最终测试层面，并给出了很好的结果。 

有了过硬的产品基础，在具体商业打法上，梅卡曼德的原则是“被集成”——尽量少做集成项目，以供应方角色与集成商合作，更快落地更多场景。 

这是因为工业、生产领域的需求非常碎片化，如果想成长为某环节的重要玩家，一定要以大量场景量喂养自己的技术能力、行业认知和化需求为产品的抽象能力。 

而自己做集成商，容易让眼前收入分散公司精力，拖慢落地速度，顾此失彼。 

近3年来，总体来看，梅卡曼德发展得较有节奏感；但在工业巨头、互联网科技巨头和其他视觉领域跨界玩家扎堆入局的情况下，邵天兰的危机感一直很强： 

“你看我们做得比较好，那是因为我们一直在拼命向前跑。一定会出现强劲的对手，只是我还不知道在决赛圈会遇到谁。”   

5　　

刺激战场

“不知道在决赛圈会遇到谁”，源于机器人智能化也像诸多AI赛道一样，正面临复杂竞合。 

对赛道整体情况比较保守的孟醒提到，在这个领域创业，非常头疼的一点是“上下游都在做你做的东西”。 

直接夹击机器人智能化厂家的上游玩家是机器人本体厂商，其中既包括百年巨头如四大家族等，也包括中国本土的一批挑战者，如新松、埃斯顿等；他们内部都有视觉算法研发团队。 

下游则包括各自占据细分场景的大量集成商，和在工业自动化领域深耕多年的工业巨头如西门子、GE等；而且在一些地区，如日本本土，四大家族自己也是集成商。 

这些上下游玩家的优势是客户经验强；但在算法、软件上的研发能力有限。 

以开发新型机器人编程软件为例，甲子光年从欧洲某著名工业机器人厂商前员工处了解到，该公司曾在一项剑指下一代机器人操作系统的大计划中，尝试研发新一代编程软件，但近十年的投入后，仍未推出可规模应用的产品。 

而且如今，在多年波澜不惊的工业自动化领域之外，又集结了一群墙外的窥伺者。 

第一类是手持黑科技利器的互联网巨头。 

如Google在2013年连收9家机器人公司，一度掀起全球机器人热潮。

2018年起，Facebook AI团队也在机器人技术上动作频频，其研究涉及六足机器人、Replica真实感训练数据集和Habitat模拟引擎，并在今年6月开源了与卡耐基梅隆大学合作的机器人编程新框架PyRobot。 

腾讯在2018年3月成立机器人实验室“RoboticsX”，探索人工智能、机器人本体、自动控制等7大技术，但目前仍未公开产品。 

可以看到，这些科技巨头的取向更靠近前沿研究，有吸引顶级算法、软件甚至硬件人才的优势；但目前来看，似乎尚无推进商业落地的明确时间表；未来如果要真刀真枪加入竞争，则短板是对工业制造业缺乏行业认知和客户积累。 

第二类在墙外探头的人就认真多了——是同样掌握AI视觉技术的其他公司。 

典型代表是海康、旷视、商汤。 

在商汤官网上，可看到他们在核心技术中已列出了工业机器人智能化技术。

商汤官网信息虽然目前商汤在这一领域没有公开的落地案例信息，但不排除未来这家独角兽的新动作。 

而海康机器人和旷视机器人，都已有在物流场景实际使用的AGV解决方案，和极智嘉、快仓等公司形成了直接竞争关系。 

最后一类“墙外汉”很值得注意——他们同时拥有技术和场景。2018年底，亚马逊曝光了自己的自动化仓库方案。 

在这前后，国内掌握了物流场景的科技巨头——阿里、京东也都有相似动作。 

在这些科技公司设想的未来自动化仓储系统中，包含了非常综合的技术： 一是硬件层的机械臂、3D相机、交叉分拣带、AGV等设备；二是使硬件智能化的各类软件、算法系统，如视觉检验、混合码垛、无序分拣及联动数台AGV的中控系统——在菜鸟无锡仓，已能实现对700台AGV的同时调度；三是涵盖从仓储到拣货、打包、分拣再到出仓全流程的智能化决策、管理系统。

2017年，阿里曾宣布要在未来5年持续投入1000亿，实施“新零售和物流全球化”计划，而包括仓储、转运、分拨中心等在内的物流自动化、智能化改造会是其中重要一部分。 

大幕拉开，好戏就要上演。 

四十多年来波澜不兴的工业机器人领域，在短短5年间，倏忽从承平日久进入战国时代。 

未来的竞争，关键还是看谁能率先落地，拨动正向飞轮。 

回到源头，撬动这次大变革的是以AI为主的新技术。AI的三驾马车是算力、算法、数据。 

到今天，算力层，基础设施日臻完善，除少数自研芯片的玩家，算力不足以成壁垒；算法层，头部企业之间很难形成差异化，算法也不足以护城池。 

唯可一战的就是数据。 

谁家的数据都不是大风刮来的。数据来自场景：对没有数据积累的初创公司来说，产品落地，数据量才能起来。业务和场景里的真实数据，才能养出一个健康发展的AI公司。 

围绕场景方，未来以上各玩家和最终客户之间，会形成竞争、合作兼有的纵横关系。 

如在阿里、京东乃至三通一达宏大的物流自动化设想中，完全自己包圆所有技术和方案可能非常不经济，这就有外部供应商发展的机会——比如天猫超市的仓库与旷视机器人有合作；菜鸟无锡仓则与AGV创业公司快仓有合作。 

同时，机器人智能化公司也与研发能力受机制和主营业务限制的机械臂老牌厂商、集成商有广泛合作，这也是目前行业的主流现状。 

但不管是与话语权强的大客户合作，还是与技术实力不俗的互联网巨头联手，都多少有些“笑里藏刀”的意味；说不定哪天，阿里就搞出自己的AGV硬件了呢？   

6　

终局

不过，在可能发生的刺刀见红的竞争之前，全行业面临一个共同瓶颈——机器人本身的渗透率。 

自2013年取代日本成为全球工业机器人销量最大的市场后，中国工业机器人销量增速持续处于高位。 

但自2018年下半年开始，经济下行、制造业不景气，中国工业机器人销量首次萎缩，全年总销量为13.5万台。 

寒潮之下，危中有机。 

首先，当机器人硬件销量下滑，各厂商会进入价格战，这时，提升产品溢价的智能化技术能反而能与机器人厂商之间有更多合作。 

其次，不景气时，最先被淘汰的是落后产能，它们本就不是智能化等先进产品的主要目标客户。 

在整个行业瘦身、下蹲后，机器人销量可能像2008年金融危机后一样，出现报复性反弹。 

第三，智能化技术有潜力解决一些以往不能解决的问题，带着机器人进入更多场景：这既包括更多工业场景，也包括上文提及的物流，甚至餐饮服务、银行等商业领域。 

最后，从目前已是全球最大制造业中心的中国宏观情况看，中国工业机器人的渗透率还非常低。 

据IFR的最新数据，2017年，中国工业机器人的密度是68台/万人，排名23，比韩国（631台）、新加坡（438台）、德国（309台）、日本（303台）差了一个数量级。 

决心要在2025年，实现制造业上台阶的中国，未来一定会努力抹平差距。 

且中国制造业虽粗犷有余、精细不足，但体量大、胆子也大，对新技术更有包容度，是全球范围内智能工业机器人落地的最佳实验田，没有之一。 

据甲子光年了解，在百年老厂满地，各种资质成堆的欧、日、美市场，相似的工业机器人智能化公司多已成立4到6年，起步更早，但大部分仍处于尝试少量种子客户的阶段；有更多机会被实际场景淬炼的中国企业，有望后来居上。 

再考虑到智能化技术加持下，工业机器人对工业之外领域的适应性，今天的低渗透，就是明天的大机会。 

随着机器人在不同区域、场景的渗透程度进一步提升，前奏刚演了一半的这场大秀，将迎来更精彩的剧情。 

以技术、产品立足的工业机器人领域向来是全球竞争市场。这个行业里值得尊敬的技术公司，从来不是地头蛇，天生具有海洋性。 

新的智能机器人，不管做本体还是做系统，亦如此。 

市场终局很明了：新一轮技术红利过后，硬件层、系统层在全球市场分别剩下三、五个大玩家，足矣。 

过程中的小悬念是：贾史王薛，能否延续家族荣耀？后起之秀又姓甚名谁？ 大悬念则是：新技术变革后，全球实体经济如何洗牌？ 

自大航海和工业革命以来：西班牙、尼德兰、英格兰、法兰西、普鲁士、德意志、美利坚……大国轮番上桌，有人骤起骤落，有人基业长青。 

究其原因，有制度、文化、民族性格；而归根结底，回到原点——历史不过是地理在时间上的延续。 

面对越来越复杂的工业体系，人口、资源受限的小国已被逐渐边缘化，无力也无意参与全球竞争。 

而供给和需求体量都非常大的中国，有潜力在正展开的新技术商业竞争中，获得更大机会。 

从新一代AI、IoT芯片到智能机器人、到各层面的AI算法、再到自动驾驶和它背后的激光雷达等硬件，各硬科技细分赛道，现在仍覆背着一层残雪，但下一代的全球化科技种子公司，正悄然等着在不久的春天后冒头。

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